彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調(diào)人服務(wù)項目招標(biāo)公告

1.招標(biāo)條件

根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 相關(guān)會議審批批準(zhǔn)實施， 受彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 的委托，對彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調(diào)人服務(wù)項目進行公開招標(biāo)，建設(shè)資金來自企業(yè)自籌，資金落實情況：已落實?，F(xiàn)歡迎符合本項目資格要求的投標(biāo)人進行投標(biāo)。

2.項目概況

2.1項目編號：WH-532500-2025-0002-0101

2.2項目名稱：彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調(diào)人服務(wù)項目

2.3項目概況：本次選聘相關(guān)全球協(xié)調(diào)人為彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 擬申報發(fā)行不超過10億元人民幣（等值美元）境外債提供相關(guān)服務(wù)。彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 擬申報發(fā)行不超過10億元人民幣（等值美元）境外債(最終以注冊備案額度為準(zhǔn))，期限為不超過3年；境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所信托人、印刷商、翻譯機構(gòu)等中介機構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機構(gòu)費用包含在投標(biāo)報價費用中。

2.4服務(wù)范圍：全面負責(zé)彌勒市文化產(chǎn)業(yè)投資 境外債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內(nèi)容：

(1)協(xié)助招標(biāo)人獲得主管部門及國家發(fā)改委發(fā)行批復(fù)(備審批登記)，協(xié)助招標(biāo)人與地方外匯管理局等監(jiān)管機構(gòu)的溝通工作;

(2)負責(zé)聘請組建及協(xié)調(diào)所有發(fā)行涉及的第三方專業(yè)機構(gòu)，并協(xié)調(diào)所有參與的專業(yè)機構(gòu)，保障順利發(fā)行；

(3)統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準(zhǔn)備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準(zhǔn)備、上市申請等等；

(4)負責(zé)本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價、交易等全發(fā)行過程；

(5)協(xié)助招標(biāo)人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(jié)(鎖)匯、出境還款等全過程；

(6)持續(xù)為招標(biāo)人提供公司要求的與境外債相關(guān)的一切后續(xù)及其他的服務(wù)性支持。

2.5服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至本項目全部工作完成為止，其中債券發(fā)行期限不超過3年。

2.6質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人使用要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

2.7發(fā)行規(guī)模：不超過10億元人民幣（等值美元）。

2.8承銷方式：余額包銷。

2.9標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。

3.資格審查方式

3.1 本次項目采取資格后審方式對各位投標(biāo)投標(biāo)人進行資格審查，通過形式為合格制。

4.投標(biāo)人資格要求

4.1 投標(biāo)人應(yīng)為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構(gòu)，并持有或其分支機構(gòu)、子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照(第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見)；

4.2 投標(biāo)人2022年1月1日至今以全球協(xié)調(diào)人(含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人、主承銷商)身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例，且累計發(fā)行金額不低于1億美元或等值外幣(全球協(xié)調(diào)人須提供發(fā)行通函封面頁作證明)，折算匯率均以2024年12月31日相應(yīng)貨幣兌美元中間價為準(zhǔn)(須提供相關(guān)證明文件，如彭博截圖等證明材料)。

4.3 投標(biāo)人2022年1月1日起至今沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?；蛉∠⒇敭a(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài) 沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有處于被所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形(提供承諾函)。

4.4 若投標(biāo)人委派分支機構(gòu)參加本項目，僅能委派一家分支機構(gòu)參與，否則不予接受。

4.5 本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體投標(biāo)的，還應(yīng)滿足下列要求：

（1）每個聯(lián)合體由不超過2家具有承銷資質(zhì)的機構(gòu)組成；不允許一家承銷商同時與兩家或兩家以上承銷商組成聯(lián)合體形式參與本項目的招標(biāo)活動，也不允許一家承銷商的兩個或以上的團隊同時參加本項目的招標(biāo)活動。

（2）聯(lián)合體雙方須滿足上述 4.1、4.3、4.4 項要求；

（3）投標(biāo)文件中應(yīng)附聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體協(xié)議書中應(yīng)明確聯(lián)合體各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任。聯(lián)合體各成員的法定代表人（單位負責(zé)人）或其授權(quán)的委托代理人都應(yīng)在聯(lián)合體協(xié)議書上簽署并加蓋單位公章。

（4）聯(lián)合體成員簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己的名義單獨投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或 參加其他聯(lián)合體在本項目中的投標(biāo)。

（5）聯(lián)合體各成員法定代表人（單位負責(zé)人）應(yīng)當(dāng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)同一人作為代理人，辦理投標(biāo)事宜，授權(quán)書由聯(lián)合體各成員法定代表人（單位負責(zé)人）簽字并加蓋企業(yè)法人公章。

（6）聯(lián)合體協(xié)議所有聯(lián)合體成員須蓋章；投標(biāo)文件其他未作特殊蓋章要求的內(nèi)容可以只由牽頭方蓋章。

5.