中國華能集團(tuán) 能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號：HNZB2025-09-1-408)
項(xiàng)目所在地區(qū)：北京市
1. 招標(biāo)條件
本中國華能集團(tuán) 能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
注：本項(xiàng)目采用預(yù)招標(biāo)方式，合同生效條件：1.招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目履行通過集團(tuán)公司內(nèi)部決策程序；2.招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目取得集團(tuán)公司資金預(yù)算。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 建設(shè)地點(diǎn): 北京市
2.2 招標(biāo)范圍:招標(biāo)人擬選擇內(nèi)蒙古、四川、云南、貴州、山西、遼寧、浙江等區(qū)域的集團(tuán)公司及其所屬子公司旗下發(fā)電資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在交易所市場發(fā)行能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS。華能昭覺風(fēng)力發(fā)電 、華能大理風(fēng)力發(fā)電 、華能威寧風(fēng)力發(fā)電 、華能忻州新能源發(fā)電 、華能天鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電 、華能赫章風(fēng)力發(fā)電 、華能布拖風(fēng)力發(fā)電 等公司發(fā)電資產(chǎn)作為標(biāo)段包1底層資產(chǎn)；錫林郭勒熱電 、華能阜新風(fēng)力發(fā)電 、紹興唐瑞新能源 等公司發(fā)電資產(chǎn)作為標(biāo)段2底層資產(chǎn)。招標(biāo)人有權(quán)根據(jù)能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS推動情況調(diào)整標(biāo)段包1和標(biāo)段包2底層資產(chǎn)范圍。
本項(xiàng)目的公開招標(biāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)范圍為：標(biāo)段包1選聘財務(wù)顧問、銷售機(jī)構(gòu)各1家機(jī)構(gòu)。標(biāo)段包2選聘計(jì)劃管理人1家機(jī)構(gòu)。
2.3 標(biāo)段劃分: 中國華能集團(tuán) 能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)段包1,中國華能集團(tuán) 能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)段包2
2.4 項(xiàng)目概況：標(biāo)段包1原則上采用平層結(jié)構(gòu)發(fā)行能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS；標(biāo)段包2原則上采用分層結(jié)構(gòu)發(fā)行能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS，力爭通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)更優(yōu)權(quán)益融資和成本控制效果，為招標(biāo)人長期發(fā)展提供助力，方案所需角色設(shè)定由中標(biāo)人根據(jù)方案需要具體確定。各標(biāo)段每筆能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS產(chǎn)品根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及公司實(shí)際需求選擇具體發(fā)電資產(chǎn)或未列明的儲備資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)，具體發(fā)行事項(xiàng)（包括但不限于產(chǎn)品單數(shù)、發(fā)行時間、金額、期限、擬入池底層資產(chǎn)、儲備底層資產(chǎn)等）將由招標(biāo)人根據(jù)公司的實(shí)際需求和在符合發(fā)行市場相關(guān)規(guī)定的情況下最終確定，合作協(xié)議由招標(biāo)人/招標(biāo)人的控股子公司根據(jù)需求另行簽署。
2.5 服 務(wù) 期: 自合同簽訂之日起至本合同下項(xiàng)目清算終止。
2.6 服務(wù)內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目標(biāo)段包1財務(wù)顧問和銷售機(jī)構(gòu)的工作包括但不限于以下內(nèi)容：
(1)資產(chǎn)篩選、發(fā)行方案及建議。與招標(biāo)人及計(jì)劃管理人梳理能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS底層資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)可行性分析；共同組建完成本次能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS發(fā)行所需的中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，包括但不限于律師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)(含綠色認(rèn)證)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問等；協(xié)助招標(biāo)人推進(jìn)相關(guān)內(nèi)部流程；與計(jì)劃管理人結(jié)合底層資產(chǎn)出具交易所能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS產(chǎn)品方案建議并根據(jù)招標(biāo)人要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，對關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議，并提出工作日程安排。
(2)文件準(zhǔn)備。與計(jì)劃管理人組織全體參與機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、項(xiàng)目承做，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)完成申報文件的準(zhǔn)備及制作，按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。
(3)監(jiān)管溝通。與計(jì)劃管理人與中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上交所、深交所、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、中國證券登記結(jié)算 、中國證券業(yè)協(xié)會等市場自律組織機(jī)構(gòu)的溝通工作，配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織審核，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織反饋意見。
(4)發(fā)行工作。根據(jù)市場情況建議確定投資者回報率區(qū)間，與計(jì)劃管理人組織相關(guān)路演、溝通投資人，并負(fù)責(zé)投資人參與簿記建檔、協(xié)議定價、認(rèn)購協(xié)議簽署等銷售工作。
(5)存續(xù)期管理。協(xié)助計(jì)劃管理人完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費(fèi)、收益分配通知等存續(xù)期服務(wù)。
(6)其他。根據(jù)市場慣例，發(fā)行中的其他工作，包括但不限于項(xiàng)目發(fā)行前后的其他綜合金融服務(wù)。
本項(xiàng)目標(biāo)段包2計(jì)劃管理人工作包括但不限于以下內(nèi)容：
(1)資產(chǎn)篩選、發(fā)行方案及建議。與招標(biāo)人及財務(wù)顧問梳理能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS底層資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)可行性分析；共同組建完成本次能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS發(fā)行所需的中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，包括但不限于律師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)(含綠色認(rèn)證)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問等；協(xié)助招標(biāo)人推進(jìn)相關(guān)內(nèi)部流程；與財務(wù)顧問結(jié)合底層資產(chǎn)出具交易所能源資產(chǎn)盤活A(yù)BS產(chǎn)品方案建議并根據(jù)招標(biāo)人要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，對關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議，并提出工作日程安排。
(2)文件準(zhǔn)備。與財務(wù)顧問組織全體參與機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、項(xiàng)目承做，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)完成申報文件的準(zhǔn)備及制作，按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。
(3)監(jiān)管溝通。與財務(wù)顧問與中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上交所、深交所、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會、中國證券登記結(jié)算 、中國證券業(yè)協(xié)會等市場自律組織機(jī)構(gòu)的溝通工作，配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織審核，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場自律組織反饋意見。
(4)發(fā)行工作。根據(jù)市場情況建議確定投資者回報率區(qū)間，與財務(wù)顧問組織相關(guān)路演、溝通投資人，并負(fù)責(zé)投資人參與簿記建檔、協(xié)議定價、認(rèn)購協(xié)議簽署等銷售工作。
(5)存續(xù)期管理。作為計(jì)劃管理人牽頭完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費(fèi)、收益分配通知等存續(xù)期服務(wù)。
(6)其他。根據(jù)市場慣例，發(fā)行中的其他工作，包括但不限于項(xiàng)目發(fā)行前后的其他綜合金融服務(wù)。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
標(biāo)段
3.1.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2投標(biāo)人財務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：
(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團(tuán) 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)；
(3)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；
(5)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
(6)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得在同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目中同時投標(biāo)。
標(biāo)段
3.1.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2投標(biāo)人財務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：
(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序；
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團(tuán) 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)；
(3)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；
(5)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
(6)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得在同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目中同時投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
標(biāo)段
(1)投標(biāo)人具有交易所市場代銷金融產(chǎn)品資質(zhì)或財務(wù)顧問資質(zhì)。
(2)2024年被中國證監(jiān)會評為A類及以上等級券商（含母公司達(dá)標(biāo)的券商）。（2024年分類評級結(jié)果需提供對應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的證明材料）
(3)具有較豐富的承銷經(jīng)驗(yàn)，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）資產(chǎn)支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會ABN）累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上（資產(chǎn)支持證券累計(jì)承銷排名以WIND″債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級市場→ABS項(xiàng)目承銷排名”為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2020年1月1日-2024年12月31日，基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為″全部”，″合并母子公司”。需提供相應(yīng)截圖）。
(4)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作為主要角色完成至少5家不同的電力企業(yè)在證券市場開展的資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券（含可轉(zhuǎn)債、可交債）、資產(chǎn)支持證券等（提供交易所/銀行間項(xiàng)目的募集說明書截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明）。
(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
標(biāo)段
(1)投標(biāo)人具有交易所市場證券資產(chǎn)管理資質(zhì)或代銷金融產(chǎn)品資質(zhì)或財務(wù)顧問資質(zhì)。
(2)2024年被中國證監(jiān)會評為A類及以上等級券商（含母公司達(dá)標(biāo)的券商）。（2024年分類評級結(jié)果需提供對應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的證明材料）
(3)具有較豐富的承銷經(jīng)驗(yàn)，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）資產(chǎn)支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會ABN）累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上（資產(chǎn)支持證券累計(jì)承銷排名以WIND″債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級市場→ABS項(xiàng)目承銷排名”為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2020年1月1日-2024年12月31日，基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為″全部”，″合并母子公司”。需提供相應(yīng)截圖）。
(4)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作為主要角色完成至少5家不同的電力企業(yè)在證券市場開展的資本運(yùn)作項(xiàng)目，包括并購重組、發(fā)行股票、債券（含可轉(zhuǎn)債、可交債）、資產(chǎn)支持證券等（提供交易所/銀行間項(xiàng)目的募集說明書截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明）。
(5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
4.
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編輯：dlzbx
