彌勒市文化產業(yè)投資有限責任公司2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調人服務項目招標公告

1.招標條件

根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經彌勒市文化產業(yè)投資 相關會議審批批準實施， 受彌勒市文化產業(yè)投資 的委托，對彌勒市文化產業(yè)投資 2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調人服務項目進行公開招標，建設資金來自企業(yè)自籌，資金落實情況：已落實?，F(xiàn)歡迎符合本項目資格要求的投標人進行投標。

2.項目概況

2.1項目編號：WH-532500-2025-0002-0101

2.2項目名稱：彌勒市文化產業(yè)投資 2025年發(fā)行境外債券聘選全球協(xié)調人服務項目

2.3項目概況：本次選聘相關全球協(xié)調人為彌勒市文化產業(yè)投資 擬申報發(fā)行不超過10億元人民幣（等值美元）境外債提供相關服務。彌勒市文化產業(yè)投資 擬申報發(fā)行不超過10億元人民幣（等值美元）境外債(最終以注冊備案額度為準)，期限為不超過3年；境內外律師事務所、會計師事務所信托人、印刷商、翻譯機構等中介機構由全球協(xié)調人指定，中介機構費用包含在投標報價費用中。

2.4服務范圍：全面負責彌勒市文化產業(yè)投資 境外債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內容：

(1)協(xié)助招標人獲得主管部門及國家發(fā)改委發(fā)行批復(備審批登記)，協(xié)助招標人與地方外匯管理局等監(jiān)管機構的溝通工作;

(2)負責聘請組建及協(xié)調所有發(fā)行涉及的第三方專業(yè)機構，并協(xié)調所有參與的專業(yè)機構，保障順利發(fā)行；

(3)統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時間、架構、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調、完成所有發(fā)行準備工作包括但不限于盡職調查、交易文件和路演材料的準備、上市申請等等；

(4)負責本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價、交易等全發(fā)行過程；

(5)協(xié)助招標人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(鎖)匯、出境還款等全過程；

(6)持續(xù)為招標人提供公司要求的與境外債相關的一切后續(xù)及其他的服務性支持。

2.5服務期限：自合同簽訂之日起至本項目全部工作完成為止，其中債券發(fā)行期限不超過3年。

2.6質量標準：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關規(guī)范標準,滿足招標人使用要求且通過相關部門的審查、審批。

2.7發(fā)行規(guī)模：不超過10億元人民幣（等值美元）。

2.8承銷方式：余額包銷。

2.9標段劃分：本項目不劃分標段。

3.資格審查方式

3.1 本次項目采取資格后審方式對各位投標投標人進行資格審查，通過形式為合格制。

4.投標人資格要求

4.1 投標人應為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構，并持有或其分支機構、子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照(第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見)；

4.2 投標人2022年1月1日至今以全球協(xié)調人(含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經辦人、主承銷商)身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例，且累計發(fā)行金額不低于1億美元或等值外幣(全球協(xié)調人須提供發(fā)行通函封面頁作證明)，折算匯率均以2024年12月31日相應貨幣兌美元中間價為準(須提供相關證明文件，如彭博截圖等證明材料)。

4.3 投標人2022年1月1日起至今沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被暫?；蛉∠⒇敭a被接管、凍結、破產等狀態(tài) 沒有騙取中標和嚴重違約、沒有處于被所在地政府或國家部委禁止市場準入等情形(提供承諾函)。

4.4 若投標人委派分支機構參加本項目，僅能委派一家分支機構參與，否則不予接受。

4.5 本項目接受聯(lián)合體投標，聯(lián)合體投標的，還應滿足下列要求：

（1）每個聯(lián)合體由不超過2家具有承銷資質的機構組成；不允許一家承銷商同時與兩家或兩家以上承銷商組成聯(lián)合體形式參與本項目的招標活動，也不允許一家承銷商的兩個或以上的團隊同時參加本項目的招標活動。

（2）聯(lián)合體雙方須滿足上述 4.1、4.3、4.4 項要求；

（3）投標文件中應附聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體協(xié)議書中應明確聯(lián)合體各方擬承擔的工作和責任，聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。聯(lián)合體各成員的法定代表人（單位負責人）或其授權的委托代理人都應在聯(lián)合體協(xié)議書上簽署并加蓋單位公章。

（4）聯(lián)合體成員簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己的名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或 參加其他聯(lián)合體在本項目中的投標。

（5）聯(lián)合體各成員法定代表人（單位負責人）應當出具授權委托書，授權同一人作為代理人，辦理投標事宜，授權書由聯(lián)合體各成員法定代表人（單位負責人）簽字并加蓋企業(yè)法人公章。

（6）聯(lián)合體協(xié)議所有聯(lián)合體成員須蓋章；投標文件其他未作特殊蓋章要求的內容可以只由牽頭方蓋章。

5.